1. The End Times (Opening)

- 연주곡.

2. 白夜
- 음악인의 혼란스러운 일생을 자화상처럼 그리는 곡. 국내 힙합 최초로 100마디의 랩이 끊임없이 이어진 것이 특징인 곡이다.

3. 알고보니 feat. jinbo
- 숨 쉬고 있는 것조차 두렵고 무섭고 힘든 일이라고, "세상이 나에게만 못된 것 같다"라고 생각하는 이들이 공감 할 수 있는 곡이다.

4. 실어증 feat. paloalto
- 하고 싶은데 할 수 없는 말들은 누구나 맘속에 품고 있다. 비밀을 속삭이는 곡.

5. Mr. Doctor feat. yankie
- 종말의 현상들은 실제로 눈에 보이는걸까? 그저 뇌 속에 피어오르는 신기루뿐일까? 음침한 라틴 사운드가 돋보이는 곡.

6. Runaway (Mithra's Word)

- 미쓰라의 솔로 곡. 혼란스러운 사회 속에, 자신만의 중심을 만들어야하는 이유들과 방법들을 논한다.

7. Exile (Halftime)

- 연주곡.

8. Still Life feat. jinbo, the quiett, kebee, TBNY, MC Meta
- 방황은 젊음의 그림자. 답답해서, 억울해서, 두려워서, 외로워서  자신을 이기지 못하는 젊은 친구들에게 위로의 메시지를 시로 전한다.

9. 피해망상 pt. 1 feat. junggigo
- 에픽하이 2집에 실렸던 '피해망상' 시리즈의 또 다른 에피소드. 소름끼치는 괴담을 음악으로 재해석 했다.

10. 희생양 feat. sweet sorrow
- 전쟁, 자연적인 재해... 대재앙의 수많은 victim들은 희생자들일까 희생양들일까?

11. Nocturne (Tablo's Word)

- 타블로의 솔로 곡. 매일 밤 도시의 어둠속에서 일어나는 '죄'와 '벌'을 논한다.

12. 혼
- "누가 뭐래도 나는 절대로 내 꿈을 포기 못해." 가족을 잃어도, 마음을 잃어도, 몸을 잃어도, 혼은 지키겠다는 굳은 메시지가 강력한 곡.

13. In Peace (Closing)

- 연주곡.

1. Slave Song (Overture)

- 연주곡.

2. Flow feat. emi hinouchi
- 대중의 '흐름'에 끌려 다닐 것인가 거슬러 갈 것인가? 예술이 테러로, 사랑이 마약으로 여겨지는 가상현실 속에서 반란을 외치는 곡.

3. love/crime - 'Fan'의 intro

4. Fan
- 단어 'fanatic' (狂)의 준말로, '사랑'이란 감정이 극대화되면서 자신의 의지로도 어쩔 수 없이 느껴지는 소외감과 고통을 에픽하이만의 새로운 사운드로 표현하는 곡이다.

5. 거미줄 feat. itta
- 숨 쉬는 것이 고통스러운 사람을 '구원' 하고 싶다면, 그 '구원'은 무엇일까? 불멸의 사랑을 얘기하는 단편 소설 같은 곡이다.

6. 선곡표 feat. dj zio of freestyle
- 들을만한 노래와 노랫말들이 참 많았던 "그때"를 그리워하는 곡. 재치 있게 사랑노래 제목들로 가사를 쓴 독특한 형식의 곡이다.

7. 중독 feat. wanted
- 사랑도 끊는 게 아니고 죽을 때까지 참는 거겠죠? 라는 의미심장한 메시지를 전하며, Saxophone 연주가 돋보이는 곡이다.

8. Underground Railroad (Intermission)

- 연주곡

9. FAQ

- 에픽하이에게 Frequently Asked Questions. 우리의 짧은 답.

10. Love Love Love feat. yoongjin of casker
- 뮤지컬적인 요소들이 가득 담긴 일렉트로니카 곡. 연애의 늘 뻔하면서도 새로운, 유치한 듯 하면서도 가슴 아픈 이야기들을 재해석 했다.

11. Girl Rock feat. jiae
- 성범죄의 victim을 바라보는 곡. 깔끔한 사운드와 묘한 조화를 이루는 무거운 가사.

12. Broken Toys feat. infinite flow
- 창조자와 주인에게 버림받은 로보트들의 마지막 한마디.

13. 행복합니다 feat. jw of nell
- 행복합니다, 행복합니다... 최면처럼 반복해도 어색한 그 말. 낯선 두 남자가 그리는 짧고 쓰디쓴 드라마.

14. Public Execution (Finale)

- 연주곡.